2020-2024年中國潤滑油行業市場需求預測與投資戰略規劃報告

艾媒咨詢分析師認為，隨著國家對環境的關注度提高(如國六排放標準)，發動機技術的進步、延長發動機油換油期、降低對尾氣處理裝置及對排放影響、提高燃油經濟性以及進一步嚴格的環保法規，都將繼續推動車用潤滑油質量的發展。未來潤滑油行業的競爭將逐步摒棄低端的價格競爭，變為產品和品牌的競爭，客戶的需求逐漸向定制化、精細化轉化，給潤滑油企業帶來了技術服務能力的新挑戰。(《2020-2024年中國潤滑油行業市場需求預測與投資戰略規劃報告》完整高清PDF版共231頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

本報告始發于2019年9月4日;2020年8月5日根據市場情況進行部分數據更新。

　第1章：中國潤滑油行業發展環境

以下為報告節選內容

1.1 潤滑油行業的基本概述

1.1.2 行業主要產品類別

按照應用領域，潤滑油可分為工業潤滑油和交通潤滑油。交通潤滑油長期占潤滑油需求的主要部分，占比約58%，工業油需求量占比約42%。

1.1.3 行業產業鏈分析

潤滑油行業的產業鏈基本完善，主要分為上中下游環節。產業鏈上游為石油初級煉制行業和添加劑行業，產業鏈中游為潤滑油制造，產業鏈下游為汽車工業、船舶制造、工程機械、能源化工等潤滑油應用行業。

1.1.4 行業在國民經濟中的地位

潤滑油工業是石油和化工行業的重要組成部分，是工業快速發展的“晴雨表”，與宏觀經濟以及汽車、機械、交通運輸等行業的發展息息相關。隨著國內產業結構的調整，工業增速放緩，必將影響我國潤滑油消費需求放緩。

數據顯示，2019年國內原油產量 19,112萬噸，比上年同期增長1.0%。2019年，國內成品油消費中低速增長，汽油增速放緩，柴油有所下降。國內煉油能力不斷增長，原油加工量增速提升，但成品油產量增速放緩，成品油凈出口量持續增長。據國家發改委資料，2019年原油加工量60,334萬噸，同比增長2.6%，成品油產量38,139萬噸，同比增長3.6%;成品油表觀消費量32,961萬噸，同比增長1.4%。國內成品油價格走勢與國際市場油價變化趨勢基本保持一致。

　1.3 潤滑油行業PEST分析

1.3.2 潤滑油行業經濟環境分析

(1)中國宏觀經濟環境現狀

在發達國家，潤滑油消費量與GDP的比例相對處于一個較為合理的水平，但是我國的潤滑油消費量與GDP比例相對不平衡，這其中既有發展中國家經濟發展較快的因素，但是更多的原因要歸屬于我國的潤滑油消費不合理以及浪費。目前我國潤滑油的消費強度遠高于世界平均和發達國家。

消費升級，促使潤滑油等級不斷提升，高性能潤滑油添加劑需求增大。2019年，中國人均收入增加30733元。特別是近年來中高檔車輛銷量及保有量快速增長，促使消費者對高性能潤滑油添加劑產品需求增大。

(2)中國宏觀經濟趨勢展望

艾媒咨詢分析師認為，受到新冠疫情影響，2020年全球整體經濟增長放緩，中國也受到一定影響。但從目前的經濟發展趨勢看，中國的疫情得到有效控制，下半年經濟有一定的復蘇可能，特別是新基建等工業的復產復工將增加對潤滑油的消耗。中國的潤滑油市場有著巨大潛力，預計在2020年將保持為世界最大的潤滑油消費國之一。

(3)行業經濟環境影響分析

車用潤滑油作為潤滑油行業的重要支柱，隨著國家對節能環保的重視程度日益提高，亟需開放更加專業精細的技術，這對行業成本提出更大的挑戰。行業領先企業尤其是跨國潤滑油企業在技術方面的領先性也對本國潤滑油企業提出更高的技術研發要求。從數據看，中國潤滑油行業的工業總產值與GDP增長情況基本保持一致。

新能源汽車的發展，也為我國車用潤滑油開拓了新的市場。新能源汽車中，混動汽車不僅具備傳統的內燃機動力系統，還增加了電動機動力系統，以及符合車輛動力要求的傳動系統，所以在潤滑油的使用上和傳統汽車差異不大，涉及到內燃機油和齒輪油等傳動系統潤滑油;而純電動汽車完全由充電電池提供動力，因此不需要使用內燃機油，但是變速箱、連接件、減震器、冷卻系統和制動系統等部位依然需要傳動系統用油?？偟膩碚f，新能源汽車是潤滑油新的市場，并且對潤滑油的環保、節能的高效性提出了更高的要求。

　1.3.4 潤滑油行業技術環境分析

(1)行業技術活躍度分析

酯類和聚醚類合成基礎油的制備屬于精細化工范疇，化學反應及工藝過程復雜，工藝及裝備技術的確定與控制、質量控制體系的建立和完善、HSE(健康、安全、環境)生產強化與管控，都需要非常專業的技術能力和行業經驗。

(2)技術實力領先企業技術分析

從專利組別看，截至2019年我國的潤滑油專利組別中，發明公開專利和實用新型專利的比例明顯較高，兩者占比超過95%。

　第2章：潤滑油行業發展現狀分析

2.1 中國潤滑油行業發展狀況分析

　2.1.1 中國潤滑油行業發展總體概況

雖然，中國已經成為世界最大的潤滑油消費國之一，但國內的人均消費量依然偏低，與發達國家的水平差距仍然很大，預計在相當長的一段時期內，我國潤滑油消費仍有較大的增長潛力。

(2)潤滑油行業運營能力分析

潤滑油主要依靠線下銷售渠道，按潤滑油種類區分，工業潤滑油大多為廠家直銷，車用潤滑油銷售渠道較為復雜，直銷、經銷和代銷為主要的銷售渠道。中國潤滑油市場以代理方式為主，代理商銷售占據行業總銷售額70%以上。而近年在電商渠道沖擊等因素影響下，潤滑油銷售渠道呈現扁平化、多樣化、立體化的發展趨勢。

(3)潤滑油行業償債能力分析

2018年，石油和化工行業效益持續較快增長。其中，油氣開采業利潤呈現恢復性增長勢頭，化學工業繼續保持改善態勢，利潤快速增長。2018年全行業利潤總額增速逾30%，大幅領先于全國規模工業利潤平均增速(10.3%)。行業虧損情況不斷改善，數據顯示，2018年全行業虧損企業虧損額1162.3億元，同比下降36.9%。其中，油氣開采業降幅63.0%，化學工業下降14.4%。全行業虧損面16.7%，比上半年縮小2.0個百分點。

短期償債：潤滑油行業有一定的短期償債能力，流動資金變現能力較強，短期償債能力帶來的風險不占財務風險的主要部分。

長期償債：潤滑油企業的長期償債能力需要加強，企業股東權益比例保持在0.4-0.6左右比較適合。

2.2 潤滑油行業經濟指標分析

2.2.1 潤滑油行業主要經濟效益影響因素

我國基礎油主要供給構成是大型國有煉廠占50%左右，進口30%左右，地方煉化及其他占20%。但是各類原油主要來源于中東等石油主要生產地區，因此，國際的原油價格和基礎油的價格成為潤滑油價格的風向標。2018年起的中美貿易戰，對行業貿易鏈造成一定影響。

不過，國內宏觀經濟穩定發展、積極財政政策持續實施使得工業制造、鋼鐵行業、電力行業、金屬加工業等快速蓬勃發展，而人均消費水平等的提高也進一步增加了我國的汽車保有量水平，而這些產業恰好是我國潤滑油最主要的應用市場。但值得注意，目前全球汽車行業正在面臨嚴峻挑戰，這可能對潤滑油產生負面影響。

2.2.2 潤滑油行業經濟指標分析

總體而言，潤滑油行業的經濟指標分為經濟效益和行業經濟指標兩方面。潤滑油的成本核算基本公式：重負荷柴油機油調和成本=ε(調和組分的成本×調和組分量)，加劑后重負荷柴油機油調和成本=調和成本+添加劑量×添加劑的單價。成本的增加對潤滑油行業的效益影響非常明顯。

2.3 潤滑油行業供需平衡分析

2.3.1 全國潤滑油行業供給情況分析

在行業產能與市場需求的共同推動下，2019年，中國潤滑油產量有所增長;并且，受到原油價格和貨幣匯率等因素影響，中國潤滑油行業工業總產值略增，增長至331.4億元。

2.3.5 全國潤滑油行業產銷率分析

自2018各行業推行新的環保需求和標準后，部分調和廠的終端用戶都面臨搬遷或者停工，對潤滑油行業有一定影響?？傮w而言，近年的潤滑油產銷率維持在九成左右，2019年產銷量較2018年有所下降，為96.6%。

　2.4 潤滑油行業進出口分析

　2.4.1 潤滑油行業進出口綜述分析

據海關數據統計，我國潤滑油出口數量遠遠小于進口數量，在國際市場上競爭力不強。最新數據顯示，2019年，潤滑油基礎油的進口累計值19.1億美元，出口累計值0.23億美元。

　第3章：潤滑油行業市場競爭狀況分析

3.1 行業國際市場競爭狀況分析

3.1.1 國際潤滑油市場供需情況

(1)潤滑油需求總量分析

受全球金融危機影響，2009年全球潤滑油需求量降至3220萬噸，2016年全球潤滑油需求量恢復至3873萬噸。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，2019年全球潤滑油的市場需求量達4290.3萬噸。全球潤滑油的消費結構較為穩定，車用潤滑油是潤滑油最主要的消費品種。

(2)潤滑油地區需求結構

潤滑油市場的發展和需求量的變化總是隨各地區市場成熟情況和經濟發展階段的不同而呈現不同特點，其中經濟發達國家地區的潤滑油消費量遠高于經濟落后國家地區。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，北美和歐洲是潤滑油的主要產地和消費地，北美地區人均需求量達到18.4千克。2019年，美國潤滑油市場規模為201億美元，預計2025年將達到229億美元。但近年來全球的潤滑油行業產能及發展重心正在向以中國、印度為代表的亞太發展中國家轉移，以中國、印度為代表的亞太發展中國家市場成為全球潤滑油需求量增長最快的地區。

(5)德國福斯集團(FUCHS)在華投資布局分析

① 企業發展簡況分析

福斯創立于1931年，總部位于德國萊茵河畔的曼海姆市，專業研制、生產、銷售各種車輛潤滑油、摩托車油、工業潤滑油及特種油脂，目前已成為世界上最大的專業潤滑油制造商之一，同時也是德國唯一的一家業務遍及全球的專業潤滑油公司。作為著名的全球性跨國公司，德國福斯油品集團已在世界上 80 多個國家建立了近 80 家子公司。

② 企業經營情況分析

德國福斯油品集團2018年全年銷售情況樂觀，2018年銷售收入25.67億歐元，同比增長3.8%。主要銷售地區均實現銷售收入增長，其中亞太地區及非洲銷售收入增長幅度最大，同比增長6.8%，美洲地區次之，同比增長4.4%。歐洲為德國福斯油品集團最大的銷售地區，2018年銷售收入達15.46億歐元。2019年德國福斯集團營收增長率為2.9%，較2018下降1.8%。

③ 企業在華投資布局

福斯中國目前是中國制造業極為重要的潤滑油供應商，在國內汽車OEM用油市場上占據領先地位。福斯中國先后為北京奔馳、福建奔馳、沈陽寶馬、一汽大眾、上海大眾、上海通用、江鈴福特、華晨汽車、比亞迪汽車、東南汽車、奇瑞汽車、吉利集團、約翰迪爾、杰西博JCB等著名汽車公司提供汽車發動機初裝油、售后服務用油及齒輪油等產品。

　3.2 行業國內市場競爭狀況分析

3.2.1 國內潤滑油行業市場規模分析

(1)國內潤滑油消費情況

潤滑油行業總體呈平穩發展態勢，根據國家統計局數據，2019年我國潤滑油表觀消費量為648萬噸，相較2018年上升6.2%。

3.2.2 國內潤滑油行業內部競爭格局

潤滑油基礎油行業競爭較為激烈，目前主要可分為三類：一、跨國潤滑油基礎油生產企業，如?？松梨?、巴斯夫等，該類企業品牌知名度高、研發實力雄厚、銷售渠道廣泛，主要從事高端潤滑油基礎油;二、國內大型石化產業集團，主要為中國石化、中國石油，該類企業資產規模龐大、原材料供給充足、產業結構較為完整，主要生產礦物基礎油;三、民營潤滑油基礎油生產企業，該類企業的經營機制更加靈活，通過持續提高產品技術水平、完善產品結構，爭取細分市場優勢地位。

3.4 行業投資兼并與重組整合分析

3.4.1 潤滑油行業投資兼并與重組整合概況

(1)國際潤滑油行業投資兼并重組現狀

國家石油公司方面，通過境外并購補充本國上游資源接替仍是部分亞洲國家石油公司2018年“走出去”的主要驅動。我國較大的能源市場需求與逐年提升的油氣對外依存比例將推動三大公司積極參與全球油氣資源并購活動，“一帶一路”倡議也將推動我國石油公司更好地加強與中亞、中東等油氣資源國合作。在亞洲其他國家，印度和泰國等國家的石油公司具有較為雄厚的資金實力，這將延續其擴張海外油氣資產的發展策略。值得關注的是，俄羅斯和沙特等油氣資源國的國家石油公司也表示將參與境外上游并購。

第4章：潤滑油行業上游行業分析

4.1 潤滑油基礎油發展狀況分析

4.1.1 潤滑油基礎油分類

潤滑油行業的國際分類主要遵循美國石油協會的API標準和歐洲汽車制造協會的ACEA標準

(5)合成潤滑油工藝

合成潤滑油工藝采用了乙烯齊聚法來進行生產，其主要原料為乙烯劉聚的 C8、C10 餾分，然后按照一定的方法來進行合成。合成的潤滑油基礎油，不僅粘度指數高，而且在性能上也遠遠超過了其他類的潤滑油基礎油，加之受到環保與原油生產的驅動，使得這種合成潤滑油基礎油市場需求量增加，并且其產量可以取代成本較高的Ⅱ類、Ⅲ類潤滑油基礎油。

(6)各種生產工藝比較

不同的工藝生產類型都有著各自的優缺點，如溶劑脫蠟工藝雖然技術成熟、生產能力比較強，但生產技術相對落后且操作費用高，所生產出來的產品性能較差;而合成潤滑油基礎油技術，則面臨著在生產過程中價格高，技術還不夠成熟等缺點，仍然有待持續研發。

總體而言，目前全國仍是以I類油的產能比重最高，占比超過30%;其次為II類油;環烷基的占比相對較低，僅約16%。2018年以后隨著潤滑油行業對基礎油品質要求的不斷加強，再加上國內I類基礎油裝置的升級，預計II類油資源將成為國內大部分調和企業配方選擇的主要產品，占比將提高到35%左右。I類油則預測會降到27%左右。

4.2 潤滑油添加劑發展狀況分析

4.2.1 潤滑油添加劑分類

從20世紀30年代至今，潤滑油添加劑已開發出眾多品種，從而延伸為五大類添加劑，分別是清凈劑、分散劑、抗氧劑、抗磨劑和黏度指數改進劑。

(1)清凈劑

清凈劑是具有表面活性的物質，基本上由親油基團、極性基團和親水基團三部分組成。它具有高堿性，可以持續地中和潤滑油氧化生成的酸性物質，同時對漆膜和積炭有洗滌作用，能吸附油中的固體顆粒污染物，并使污染物懸浮于油的表面，以確保參加潤滑循環的油是清凈的。

第5章：潤滑油行業主要產品市場分析

5.1 行業產品結構特征

潤滑油行業主要可以分為液體潤滑劑、半固體潤滑劑、固體潤滑劑和氣體潤滑劑系列，產品有內燃機油、齒輪油、液壓油、變壓器油、潤滑脂、橡膠填充油、冷凍機油等，可應用于汽車、煉化、鋼鐵、冶金、煤炭、風電、航空航天、造紙等行業，品種多，分類細，產品技術含量高，專業性和針對性強。

工業潤滑油細分領域，液壓油為主要消費的工業潤滑油類型，占工業潤滑油用油總量的41%。其他類型的工業潤滑油與變壓器油分別占第二、第三位，占比為25%與15%。導熱油與齒輪用油占比均為8%，壓縮機用油銷量最低，占工業用油總量的3%。

柴油機油為最重要的車用潤滑油類型，占車用潤滑油的41%，汽油機油次之，占比為31%。摩托車用油、車輛齒輪油、船用油占比較低，分別占車用潤滑油的9%、8%與7%。

5.3 行業產品市場價格分析

　5.3.2 潤滑油產品市場價格變化趨勢

近年來潤滑油行業迎來漲價潮，部分品牌更是先后推出“二連漲”甚至“三連漲”。?？松梨?、殼牌、雪佛龍、中石化長城、BP等等品牌先后發布漲價通知，漲價原因包括基礎油、添加劑、包裝材料和運輸成本的上漲。此外，近年來潤滑油消費稅的多次提升，環保壓力的劇增導致企業限產停產，供給受到壓縮也是潤滑劑價格走高的重要原因。中國對美產品加征關稅的清單中涵蓋潤滑油基礎油，這將會影響高端產品的進口需求及倒逼成本的進一步上漲。

5.3.3 影響潤滑油產品價格的主要因素

導致潤滑油產品價格提升的原因是多方面的，包括國際原油價格連續大幅上漲引起的基礎油價格持續暴漲;匯兌因素影響下添加劑價格持續上揚;包裝物等原材料價格及物流倉儲等服務費用的大幅度上漲造成潤滑油成本大幅上升;環保舉措下企業限產停產導致供給壓縮等等。

第6章：中國潤滑油行業需求前景預測

6.1 汽車用潤滑油需求前景預測

　6.1.1 汽車工業發展現狀及趨勢分析

(1)汽車工業發展現狀

從汽車工業協會公布數據看，近幾年的汽車行業開始呈現萎縮態勢，未來存在一定的下行壓力。根據中國汽車工業協會公布的數據，2019年二季度，中國汽車產業景氣指數ACI為12，仍處于藍燈區“過冷”區間。最新數據顯示，2019年7月，汽車產銷環比均呈下降，同比降幅有所收窄。從7月產銷數據完成情況看，產銷雖然整體降幅收窄，但是行業產銷整體下降態勢沒有根本改變。7月進入傳統汽車銷售淡季，環比呈現下降。7月僅SUV和客車同比呈現增長，其余車型均呈下降。

6.1.3 車用潤滑油需求前景預測

車用潤滑油消費量在未來將繼續維持上升的態勢，但上升幅度會有所縮減。內燃機潤滑油是車用潤滑油核心品種，汽車工業的快速發展和龐大基數是內燃機油發展的重要保障。數據顯示，2019年中國汽車潤滑油需求量已經達到142.4萬噸，市場規模接近2000億元。艾媒咨詢分析師認為，在新冠疫情影響下，汽車出行比例略有提高，取代了一部分短途公共交通出行方式，2020年以后，汽車用潤滑油的需求量仍將保持增長態勢。

6.2 船舶用潤滑油需求前景預測

6.2.1 船舶工業發展現狀及趨勢分析

(1)船舶工業發展現狀

自2013年起，中國船舶制造行業產值連續四年下降。不過，自2018年船舶制造業產值降至4578億元，降幅達到31.7%后。2019年的船舶制造業產值略有回升，但依然下降了超過10個百分點，降至不足4000億元。

(2)船舶工業發展規劃及前景

2019年，受國際貿易摩擦和地緣政治因素影響，全球經濟增長延續疲弱態勢，船東訂造新船越發謹慎。散貨船、油船和大型集裝箱船新增需求仍然低迷，但豪華郵輪、LNG船和支線集裝箱船新船需求有望繼續保持活躍。2019年，我國造船完工量約3690萬載重噸，新接訂單量為2813萬載重噸，年底手持訂單量維持在8039萬載重噸左右。

6.3 水泥設備用潤滑油需求前景預測

　6.3.1 水泥機械行業發展現狀及趨勢分析

(1)水泥機械行業發展現狀

水泥機械是生產和運送水泥過程中所用到的設備，主要包括破碎機、球磨機、立磨、風掃煤磨、回轉窯、冷卻機、烘干機、三回程烘干機、選粉機輸送設備、脈沖袋除塵器、裝包機等。水泥機械行業的興衰，與我國水泥行業、基礎設施建設的發展情況密切相關。水泥行業、基礎設施建設的增長情況，一定程度上反映出水泥機械行業的市場表現。數據顯示， 2019年全國水泥產量超過20億噸，同比增長6.1%，相應的，2019年的水泥機械行業工業總產值增長3.7%，達到9780.1億元。

6.4 鋼鐵生產設備用潤滑油需求前景預測

6.4.1 鋼鐵行業發展現狀及趨勢分析

(1)鋼鐵行業發展現狀

根據國家統計局數據，2019年中國鋼材產量為120477萬噸，較2018年有明顯增長。

6.4.2 鋼鐵生產設備用潤滑油性能要求

鋼鐵行業潤滑成本高與鋼鐵行業工作特點密不可分。在煉鐵、煉鋼區域，設備工作最高溫度可達1600℃以上; 在軋鋼區域，設備最高工作負荷超過1000MPa，同時受到大量軋鋼冷卻水的嚴重污染。鋼鐵行業的潤滑油除了要求油品能夠滿足基本潤滑條件，同時更強調耐高溫、長壽命、抗污染要求。

2019年中國鋼材的國內需求增長強勁，基建需求將進一步拉動鋼材的行業增長。數據顯示，2019年鋼材產銷率基本穩定在99%以上。國民經濟運行總體穩中有進和居民消費水平的提升，奠定了中國鋼材需求繼續擴張的堅實基礎。受新冠疫情影響，預計2020年基建投資將會成為鋼材市場最大亮點。

6.5 電力設備用潤滑油需求前景預測

6.5.1 電力設備行業發展現狀及趨勢分析

(1)電力設備行業發展現狀

我國電能替代深入推進，根據國家能源局數據，2019上半年全國累計完成電能替代量約980億千瓦時，占全社會用電量的2.9%。截至6月底，我國累計建成充電樁100.2萬個，已建成全球最大規模的電動汽車充電設施網絡。非化石能源發電比重也在持續提升。截至6月底，全國6000千瓦及以上發電裝機中，非化石能源裝機占比達37.2%，同比提高1.2個百分點;非化石能源發電量占比27.3%，同比提高2.1個百分點?？稍偕茉蠢盟斤@著提高。上半年可再生能源發電量達8879億千瓦時，同比增長14%。上半年全社會用電量同比增長5%，低于去年全年8.5%的用電增速。

(2)電力設備行業發展趨勢

近年來我國產業結構不斷優化，服務業比重持續提升，經濟結構發生的變化在電力消費方面表現得尤為明顯。從用電結構上看，上半年三產和居民生活用電比重合計為31%，同比提高1.2%;二產用電比重68%，同比下降1.2%。從貢獻率上看，上半年三產和居民生活用電合計上拉用電增長2.8個百分點，貢獻率為56.5%，同比提高14個百分點。從新舊動能轉換上看，上半年先進制造業、高新技術產業用電保持較快增長。從國際經驗看，產業結構轉型、服務業比重提升的過程通常伴隨著用電增速下降。當前和今后一段時間，用電量進入中速增長階段是必然趨勢。

6.6 造紙機械用潤滑油需求前景預測

6.6.3 造紙機械用潤滑油需求現狀

隨著我國造紙工業的發展，先后引進了國外的一些大型現代化造紙機、紙板機等整套設備，國產的造紙機械設備也向大幅寬、快速度發展，大大提高了我國造紙業的裝備水平，加快了我國造紙工業現代化的步伐。這些設備的使用工況較為苛刻，屬于高速、重負荷、紙機干部溫度較高，濕部與水接觸，因此對潤滑劑提出了較高的要求。但目前造紙行業選用潤滑劑的水平參差不齊，即使規格完全相同的設備其用油質量相差也很大。

正確合理地選用潤滑劑，有助于提高設備運行的可靠性、延長系統和元件的使用壽命，提高設備的開工率，減少設備維修費、誤工費，提高經濟效益，據報道，國外現代化造紙廠因故停工一小時，直接經濟損失在500-1000美元(不包括維修費)。所以，造紙機械對性能良好可靠的潤滑油有著重要需求。

第7章：潤滑油行業銷售渠道及營銷策略分析

7.1 潤滑油產品銷售渠道分析

　7.1.1 國內潤滑油銷售渠道競爭面臨的環境

(1)行業競爭日趨激烈, 利潤空間越來越小

不斷擴大的中國潤滑油市場吸引了各個跨國潤滑油品牌紛至沓來, 不論是國外或國內品牌, 都想在潤滑油市場這個大蛋糕上切一塊。在潤滑油技術不斷發展、潤滑油產品逐漸趨于同質化的同時, 各競爭對手在市場營銷策略上卻不斷翻新, 促銷手段層出不窮, 從花花綠綠的產品招貼畫, 到豐富多彩的各色促銷品, 再到長城、昆侖等品牌紛紛亮相央視黃金時段, 表明潤滑油市場已開始步入充分競爭時代。潤滑油產品的價格在競爭中日趨走向平均利潤水平。而與此同時, 國際原油價格持續高位運行, 基礎油、化工原料、添加劑等價格不斷攀升, 促使潤滑油產品綜合成本不斷增長, 從而導致潤滑油行業整體利潤率降低，也相應壓縮了分銷渠道的利潤空間。在此背景下, 制造商加強對分銷渠道成本的控制和管理勢在必然。

(2)企業規模擴張對分銷渠道輻射力和控制力要求更高

激烈的市場競爭必將加速行業的集中化。近幾年來, 隨著潤滑油行業的發展和成熟, 國內潤滑油行業的集中化程度越來越高。中國石化和中國石油兩大集團公司為了適應新的競爭形勢, 分別對其潤滑油業務進行了專業化重組, 組建了專業潤滑油公司。隨著集中化程度的提高，制造商的企業規模越來越大, 品牌影響力不斷增強, 這就要求制造商對分銷渠道具備更強的輻射力和控制力。

(3)相關行業和技術快速發展

國內物流體系發展迅速，潤滑油產品的運輸、周轉倉庫及終端配送能力和效率不斷提高, 第三方物流也逐步興起。同時, 信息技術和互聯網技術的高速發展并日益普及, 使制造商、 渠道和用戶之間的距離越來越短。分銷物流企業的興起和電子商務技術的出現, 為整合營銷渠道, 提高分銷效率提供了動力和基礎 。

(4)車用潤滑油日益成為汽車服務業“服務集成”的重要產品

隨著汽車廣泛進入家庭, 潤滑油消費越來越具備大眾消費品的特質, 消費模式從自主型消費向托付型消費轉變。伴隨汽車售后服務市場的發展, 潤滑油必將并正在成為汽車產業實行“服務集成”的重要汽車保養品。任何一個潤滑油廠家都不可能建立自己的單獨的專屬渠道為用戶提供服務，必須借助于汽車服務業的服務終端和網絡, 各種維修廠會根據用戶的需求, 將潤滑油集成到自己的服務中去。汽車服務業成為潤滑油市場的消費者代理角色, 更加有利于打造顧客關系，對顧客進行深度鎖定。

7.2 潤滑油行業營銷策略分析

7.2.1 潤滑油品牌營銷策略分析

(1)產品和品牌(production)

潤滑油產品本身的特點決定了消費者很難通過使用來評價產品質量，而消費者大多認為潤滑油對汽車的維護至關重要。因此，潤滑油屬于消費者高介入度的產品。國產潤滑油的質量是實施營銷戰略的最重要的基礎。打破外資品牌的標準封鎖將是國內潤滑油品牌在產品上最終和洋品牌平起平坐的關鍵步驟。

(2)定價(price)

現有國產品牌的高檔潤滑油比國外品牌的價格約低20 %～30 %。潤滑油高端產品的價格彈性不大，所以，國產品牌的高檔潤滑油的價格可適當向國外品牌的價格靠攏，低10 %的幅度比較合理，同時，對部分品種的潤滑油，可以高于國外品牌的價格，以改變低質低價的形象。

(3)促銷(promotion)

現代營銷傳播組合由五種工具組成：廣告、銷售促進、公共關系與宣傳、人員推銷、直接營銷等。企業必須整合營銷傳播，要根據公司的戰略，選擇合適的傳播工具。

(4)銷售渠道 (place)

當前潤滑油銷售渠道主要有：汽車出廠裝車油、特約維修站銷售、汽車修理場銷售、加油站銷售等。其中，前三種渠道對潤滑油銷售的影響最大，但這些渠道中的前兩個控制在國外品牌手中，國產品牌很難在短期內有所突破。國內的加油站大部分屬于中石化和中石油兩家所有，故國內潤滑油可以完全控制加油站這一銷售渠道，而汽車修理場則是國產品牌可以爭取的陣地。

競爭的日益白熱化，洗牌會再次上演。

第8章：潤滑油行業主要企業生產經營分析

8.1 潤滑油企業發展總體狀況分析

中國潤滑油市場是一個完全開放的國際化市場，整個市場存在多個品牌、多個廠家、多個產品品種。中國潤滑油企業已經達到3000多家(其中，外資企業約占一成)，潤滑油品牌達到6000多個。目前形成了三分天下的市場格局：

(1)中國石化(長城潤滑油)和中國石油(昆侖潤滑油)兩家國有大型潤滑油企業，以其資源、技術和品牌優勢，占據中國潤滑油市場近半數(47%)的市場份額;

(2)以殼牌、美孚、嘉實多為代表的跨國潤滑油企業，占據中國潤滑油市場30%的市場份額，并以其品牌和技術的影響力，占據了80%的高端潤滑油市場份額;

(3)以統一石化潤滑油、龍蟠石化潤滑油為代表的地方民營潤滑油企業，憑借靈活的經營機制和營銷手段，已在市場上具有不可小視的競爭力，占據中國潤滑油市場近20%的市場份額。

總體而言，目前國際潤滑油企業開始重視中國市場并進行產品布局，而國內企業則探尋高端發展和差異化發展路徑。但目前總體來看，中國潤滑油行業新進入者的威脅較小，主要原因是行業的競爭十分激烈，外資企業和國有企業不斷擴大生產規模，新進入者很難在行業有立足之地;其次是客戶的忠誠度很高，購買者一旦認定一個潤滑油品牌，很少會去更換，新進入者開發客戶的難度較大。

8.2 潤滑油行業領先企業個案分析

8.2.1 中國石化潤滑油有限公司經營情況分析

(1)企業發展簡況分析

中國石化潤滑油公司成立于2014年，是生產、研發、銷售潤滑油的國際化企業，目前已涵蓋21大類2000多個品種的產品，應用于航天、汽車、機械、冶金、礦采、石油化工、電子等各個制造領域，質量達到國際標準組織(ISO)、美國石油學會(API)、歐洲汽車制造商協會(ACEA)等標準的要求;產品曾被用于“神州五號”、“雪龍號”、“2008年北京奧運會”等國家級項目。目前銷售市場已覆蓋全球60多個國家地區，已與各大車企建立合作關系。

(2)企業產品結構

(3)企業銷售渠道與網絡

國內線上渠道，建立在線旗艦店以及在天貓、京東等6個電商平臺上建立自營商店;線下渠道為OEM、經銷商。

海外產品出口業務以亞太市場為起點，經銷網絡目前已覆蓋東南亞、澳洲、歐洲、南美洲、非洲等60多個國家及地區;在新加坡、阿聯酋、美國和南非等國家的主要港口設有船用油供應網點;并于新加坡設立了新的潤滑油脂產銷基地。

(4)企業組織架構分析

中國石化潤滑油企業分二級進行管理，一級單位下設12個管理部門、21個分公司,其中1個海外分公司，3個合資子公司，2個資產公司辦事處;二級下設12個生產基地、5個區域銷售中心(其中4個與生產基地合署辦公)、5個區域技術支持中心和5個省級銷售分公司、16個銷售代表處，擁有4個產品研究院，12個國家認可實驗室，在9個海外地區派駐人員。另設有兩個資產公司辦事處。

(5)企業經營狀況優劣勢分析

優勢：中國石化潤滑油的母公司來自世界五百強企業，因此在中國乃至國際上具有較高品牌知名度;此外產品質量油保證，同時具有價格優勢，因此產品性價比較高;中國石化潤滑油具有廣闊的分銷網絡。

劣勢：分銷網點的地區分布不均勻，有些地區的經銷網點太少，經銷商推銷能力不強，另而有些地區的經銷網點太多，導致網點間沖突難以控制，影響經銷商的積極性;石油公司是長城潤滑油的主要銷售渠道，但石油公司的推銷能力較弱;缺乏嚴格的區域限制政策及對執行的監控，價格體系紊亂，導致假油泛濫。

(6)企業最新發展動向分析

中國石化潤滑油公司主要以品牌為核心經營模式，注重產品的品質和服務;不斷推進技術以保證產品的及時升級換代;企業積極推進跨產業合作，向全球化發展;目前，企業通過打造互聯網+新型企業逐漸從生產制造型向制造服務型企業發展。