創業貸款哪個銀行好點（淺析創業貸款之銀行力度）

2020年新冠疫情暴發，中小微企業遭受嚴重沖擊。為紓解中小微企業困難，銀保監會相繼推出一系列政策，包括對符合條件、流動性遇到暫時困難的中小微企業貸款，給予臨時性延期還本付息安排；要求銀行業金融機構創新“銀稅互動”信貸產品，及時推出適合小微企業特點的信用信貸產品等。

新華財經和面包財經研究員梳理了A股36家上市商業銀行的2019年年報，通過信披數據從普惠型小微貸款余額、增速、占比、成本和不良率等角度，客觀審視各家銀行普惠型小微企業金融的總體情況和“兩增兩控”成績單。

普惠型小微貸款余額：建行郵儲領先

根據2019年年報披露信息，六大國有銀行中，建設銀行的期末普惠型小微貸款余額遙遙領先，金額達9631.55億元；郵儲銀行、農業銀行、工商銀行和中國銀行的貸款規模在4000億元至7000億元之間；交通銀行的貸款規模偏小，期末余額為1639.52億元。

在披露相關數據的股份制銀行中，招商銀行的期末普惠型小微貸款余額為4533.29億元，居同類銀行之首。其次為中信銀行，貸款余額為2042.55億元。

另外，江蘇銀行和渝農商行的期末普惠型小微貸款余額分別為658億元和651.95億元，分別在城商行和農商行中排名居首。

圖1：部分上市商業銀行2019年末普惠型小微貸款余額

普惠型小微貸款占比：蘇州銀行浙商銀行居前

從普惠型小微貸款余額在總貸款余額中的比例來看，蘇州銀行和浙商銀行的占比分別為18.82%和16.66%，信貸資源向小微企業傾斜力度更大。渝農商行、鄭州銀行、青農商行、郵儲銀行、貴陽銀行和招商銀行的普惠型小微貸款占比也相對較高，比例均在10%以上。

圖2：部分上市商業銀行2019年末普惠型小微貸款占比

普惠小微貸款增速：22家銀行完成貸款增量要求 貴陽銀行未達標

梳理貸款增長情況發現，披露相關數據的上市商業銀行，2019年普惠型小微貸款規模均有著較快的發展，增速普遍在兩位數。其中，農業銀行、建設銀行、張家港行、工商銀行和交通銀行有著50%以上的增幅。增長速度較慢的渝農商行和招商銀行也有超過15%的增幅。

2019年2月，銀保監會發布《關于進一步加強金融服務民營企業有關工作通知》，要求國有控股大型商業銀行要充分發揮“頭雁”效應，2019年普惠型小微企業貸款力爭總體實現余額同比增長30%以上。

經統計，截至2019年末，六大國有銀行發放普惠型小微貸款余額合計約3.26萬億元，較2018年末增長逾40%，超額完成了監管部門要求的“增長30%以上”目標。

圖3：部分上市商業銀行2019年普惠型小微貸款增速及客戶數

對比普惠型小微貸款增速和銀行各項貸款增速來看，22家上市商業銀行的普惠型小微貸款增速超過自家2019年各項貸款的增速，達到“兩增”目標中對于貸款增速的要求。其中，建設銀行、農業銀行、工商銀行、交通銀行的普惠型小微貸款增速高出各項貸款同比增速40個百分點以上。

在披露相關數據的上市銀行中，貴陽銀行是唯一一家普惠型小微貸款增速低于各項貸款同比增速的銀行，兩者相差0.19個百分點。

貸款戶數方面，截至2019年末，郵儲銀行、建設銀行和農業銀行的普惠型小微貸款客戶數均超過100萬戶，體量居同業前列。

貸款成本和資產質量：國有銀行成本更低 浙商銀行不良率最低

梳理年報信息發現，上市商業銀行中僅有一小部分銀行披露具體的小微貸款平均利率和不良率數據。

根據披露信息，2019年，交通銀行、建設銀行、農業銀行、工商銀行和中國銀行普惠型小微貸款的平均利率在4%~5%之間，在同業中屬于較低水平。

交通銀行等7家銀行公布了小微企業貸款成本下降的具體數值。其中，農業銀行的普惠型小微企業客戶融資成本下降1.2個百分點，平安銀行的普惠型小微貸款平均利率下降2個百分點。

圖4：部分上市商業銀行2019年小微貸款平均利率

資產質量方面，披露相關數據的上市商業銀行中，普惠型小微企業不良貸款率最低的是浙商銀行。

圖5：部分上市商業銀行2019年小微企業不良貸款率

12家銀行表示完成“兩增兩控”目標

2018年，銀保監會針對單戶授信總額1000萬元以下（含）的小微企業貸款同比增速，貸款戶數等方面，提出“兩增兩控”考核目標。

36家上市商業銀行中，郵儲銀行等12家在2019年年報中表示當期已完成“兩增兩控”目標；北京銀行和南京銀行表示小微企業貸款業務完成“兩增”目標；其他上市商業銀行未在年報中明確提及是否完成“兩增兩控”目標。

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