浪啟——浪奔——

長江后浪推前浪，到底拍死哪一浪？

社區團購賽道，2018年大熱，2019年飽經風霜，2020年回暖?；嘏蟮摹霸鷳B”玩家被窩還沒捂暖，有人要來搶鋪蓋？臥榻之側豈容他人鼾睡？

美團、滴滴、拼多多3個新權貴攜巨資入局，興盛、十薈團與同程生活賽道原住民守擂，誰先熄火？誰又將奪得頭籌？

對此，筆者特意做了一個能力等級劃分：

-01-

冠軍相

1. 興盛優選

供應鏈★★★★☆

倉配 ★★★★★

團長 ★★★★★

2020年，社區團購迎來轉機，巨頭們紛紛重新評估賽道，入局的入局，加碼的加碼。只是這樣并沒有掀翻興盛優選社區團購行業老大哥的寶座。

目前，興盛業務已經覆蓋范圍13個省、161個地級市、938個縣市級4777個鄉鎮和31405個村，拓展門店數30萬+，并以每周八千到一萬家的速度新增。

根據此前數據公布，興盛優選全國日均訂單大概800萬單。而在9月25日這一天，興盛優選美女CEO周穎潔發了帖子，“今天是值得紀念的一天”。這一天，興盛優選日銷破億，整個9月份興盛優選GMV達到27億元。

這個數據意味著，在這樣高手林立的賽道，目前興盛優選仍然可以搶占到50%以上的市場份額。作為行業里資格最老的元老之一，興盛優選在社區團購供應鏈、倉配、團長這三大要素里面幾乎沒有硬短板，所以綜合下來給的幾乎都是滿分。

之所以興盛能順利成長為行業獨角獸的存在，離不開其倉配與供應鏈的積累。

興盛優選是脫身于芙蓉興盛，芙蓉興盛創辦于2000年，是較早開始嘗試打通線上線下兩個渠道的社區型玩家。2016年芙蓉興盛曾試水O2O電商，用戶線上下單，周邊便利店送貨上門，要知道這一模式不僅配送成本較高，且流量基本全部導向線上APP。

而社區團購主打預售和自提模式，繞不開線下，很好的撬動了芙蓉興盛多年搭建的供應鏈。現在，興盛優選還打造了“共享倉——中心倉——服務站/網格站——門店/自提點”高效暢通的倉儲物流體系，令其成本遠低于行業內的其他玩家。

不過，興盛想要依靠保持現狀將行業龍頭老大的位置一直坐下去，還要問過大佬們的意思。

業內人士已紛紛做出判斷，社區團購的未來戰線一定會被拉長，這是一場持久戰、消耗戰。而隨著巨頭們裹挾大量資本和資源入場，興盛優選前期形成的成本優勢根本無法奏效。

雖然截止到目前，興盛優選已完成5輪融資，融資金額累計超過10億美元。這十億美金在過去面對一群“烏合之眾”時很有看頭，不過轉身面向百億、千億美金的巨頭體量時，多嗎？

兵馬未動，糧草先行。說到底，興盛優選自身沒有短板，但是缺的是——資金。有道是，“興盛有沒有帝王相看的不是岳立華，一看企鵝小馬哥，二看校長馬云”。

社區團購的大決戰，你是誰不重要，你背后有誰真的很重要！

興盛優選的背后站的是騰訊，騰訊不差錢，但是整個社區團購這條高架都是架在騰訊的社交流量上，不管是小程序還是社群都要以微信為載體，這樣一來，小馬哥手握命脈為什么要急著站隊呢？放下簾子喝口熱茶，好好觀察一些這些參賽選手，挑個最合適的代言人！

但是騰訊可以不急興盛卻不得不急，當岳立華感受到美團和多多想要置人于死地時，滴滴一副置之死地而后生的架勢時，此時不抱大腿更待何時？

種種跡象也有所表明，岳立華距小馬越來越遠，離老馬越來越近。并且，曖昧關系還在不斷升溫。

首先，岳立華作為湖畔大學第六期學員，在整個過程中，外加長沙電子商務第四城的政策影響，馬云其實多次到過湖南與岳立華見面。

而岳立華前后送給過湖畔大學校長兩份“禮物”，第一份禮物是把芙蓉興盛的倉儲配送以及19000家B2B資源送給了校長。

第二份禮物是，目前興盛已出獨立APP，一個最大的信號就是在APP里面添加了支付寶的支付端口。

反過來說，馬云如果把零售通和菜鳥驛站和興盛優選這三個元素三合一，大業已成，社區團購戰役“全劇終”。

整合之后，興盛優選的供應鏈猛加一把火，團長猛加一把火，一個巨無霸的鐵三角，在整個賽道里橫沖直撞，將再無敵手。

而如果興盛沒能成功俘獲這兩條支架，即使現在全國布局了13個市場，除了大本營湖南堅不可摧之外，另外十二個市場在資本面前，隨時可被瓦解。

最新播報，阿里系盒馬優選再現集結號，號稱阿里最懂零售老兵候毅親自領銜，馬校長直接批了40億美刀。更有意思的是，候毅此前公開宣傳并不看好社區團購，此時啪啪響猛地扇了自個的臉。

劇情再一次撲朔迷離，結論是興盛未來能否上位擁抱阿里，取決于候毅團隊是否爭氣。

有一句話怎么說的？最大的敵人，可能不在外邊，而在于自己的兄弟。嘿嘿！

2. 美團：

供應鏈★★★☆☆

倉配 ★★☆☆☆

團長 ★★★★☆

除了興盛優選這位老牌玩家有冠軍相以外，入局社區團購賽道的眾多新權貴中，能留到最后筆者最看好的是美團和拼多多。

興盛優選如果抱不上大腿，后期肯定承受不住美團正面“百億補貼”的沖擊。而上個月，王興通過騰訊投資部大佬隔空喊話岳立華，79年對話73年，“老兄，開個價？”

不過話說回來，不管背靠雄厚資本的美團有多嘚瑟，資金雖然重要，但有錢只能擺在第二位，即使美團有錢也有著小象生鮮、美團閃購、快驢等一系列的前車之鑒。

而美團和拼多多在面對興盛優選時還有一道致命的死穴——倉配。所謂外行看熱鬧，內行看門道?？礋狒[的人，只看到團長在爭搶，巨頭們在幾倍薪水互相挖墻腳。

但是看不到的是10萬億的賽道，需要1億平方的倉庫。倉庫的背后是誰？倉庫的管理人員。團長找急眼了，寶媽、門衛等拉過來培訓后都能上崗，而倉庫主管出問題，5%的出錯率，一個月時間就能把你的用戶從頭到尾的得罪一遍。

電影《天下無賊》里面說到，“二十一世紀最缺的是什么？是人才！”

所以，“江湖傳言”，美團派了百十號人整個嵌入到興盛的總部，上到運營下到倉儲。甚至到興盛HR里面都安插上了人，臨走時給他上司說，“哥們，跟我走吧，我已經把你推薦給我們美團的HR了，到美團后翻三倍，你仍然是我領導！”。

回到正題，為什么作為社區團購中的新貴，美團有資格留到最后？

社區團購本質上就是本地生活服務的一種，因此美團也積攢了很多能力。其中優勢之一就是在食材供應鏈上有較為深入的布局，美團多年扎根于“本地生活”，有快驢與買菜等前期在本地零售的探索、以及商品管理等服務，沉淀了一定的供應鏈服務經驗。

另外，美團對標興盛優選，建立大倉——網格倉——線下服務門店的物流配送體系。由供應商送貨到大倉，或加盟的網格倉，再由網格倉加盟者配送至站點。

美團在團長方面線下雖然沒有站點可以依托，其模式就像十薈團等創業型社區團購企業一樣，選擇寶媽、便利店店長等人群作為團長。前期，美團爭奪優質團長的方式，首先在于其傭金分成。據其內部團長了解到，美團優選給到團長的提成比例比較高，平均傭金在13%，有些品類能達到20%，而一般社區團購的分成在10%左右。

但是，這并不妨礙其它平臺用更高傭金來撬美團的團長，所以這里給到美團的團長打分是四星。

在今年第二季度財報電話會上，王興表示，生鮮零售業務一直以來都是美團具有戰略重要性的新業務領域。對于此次的社區團購業務，美團的態度是“要錢給錢，要人給人”。計劃迅速擴張，在三個月內進入全國20個省份，接著往下滲透，在今年實現覆蓋千城。

而在此之前，美團的表現不管是入局的時間節點還是入局后的布局，總是讓人感覺到慢了半拍，那是因為，王興從一開始就看懂了這盤棋，這萬億級的市場注定不是一場短跑，而是一場持久戰。

美團的牛逼與滴滴不同，不在于快而在于慢，厲兵秣馬屯糧草，一步步的做基礎設施建設。王興的野心是要借社區團購來切入本地零售的商業閉環，所以在控節奏。

這時就能明顯看出三巨頭中的另外兩位，多多和滴滴踩的卻是興盛優選的節奏。初入賽道的初學者走的卻是強者的邏輯，學著學著就死了，這與錢多錢少沒有關系，虧一點、兩點、三點并不重要，但是不要忘了社區團購本就是一場馬拉松，你能一直虧的下去嗎？

總的來說，社區團購前三甲，一定是興盛、美團、拼多多，如果興盛能夠抱住馬云大腿，王興只能是老三的命。反過來，美團如果能成，那么興盛只能當小三。

-02-

前三的排名，老二的命

拼多多：

供應鏈★★★★☆

倉配 ★☆☆☆☆

團長 ★★★★☆

拼多多作為又一社區團購新貴，為什么也能穩居前三？

首先，過去一直浸淫在電商領域的多多，懂生意；

其次，不用說也知道，動輒百億補貼的互聯網巨頭，不差錢；

第三，拼多多和美團一樣，自帶流量。

可以看到的是，即使在雙十一電商戰況如此激烈的情況下，多多買菜在拼多多主頁面的位置還要在百億補貼上面，最顯眼的位置。所以拼多多甚至不要社群，把自己平臺巨大的流量入口作為端口，不香嗎？

第四，拼多多一直以來做的是什么？農產品供應鏈。2019年，拼多多的農產品商品消費金額超1300億元，在眾多品類促成的萬億GMV中占有一成。2020年第一季度，疫情籠罩之下，拼多多新增涉農商家達27萬，超過2019年全年新增。

那為什么多多就是當不了老大，天生的備胎？

回到上面的問題，多多的供應鏈肯定是沒得說直接飆到四星；一邊百億補貼砸流量搶團長搶員工，所以團長也打分四星。但是一直卻忽視倉儲配送，導致口碑越做越差，這是目前多多最大的一個坎。

拼多多做社交電商雖然很厲害，卻苦于沒有基礎設施。因為其本質上做的是一件代發，也就是我們常說的做的是平臺，與同城倉配沒有半毛錢關系。

而興盛是實實在在的做了30年的零售，沉淀了30年，興盛還在做b2b的時候，因為做的加盟店，店運營不是它的核心，倉儲配送才是它的核心競爭力。所以多多面對興盛時注定要被壓上一頭。

而多多在懟上美團時。拼多多是做農產品供應鏈的，這是他的優勢。但是反過來看，也就是說社區團購其實本來就已經是在蠶食拼多多自身主體電商的業務。拼多多這時原本的優勢全部轉變為劣勢，既要攻又要守，瞻前顧后施展不開。

而王興的集結號就是全面進攻，沒有負擔孤注一擲，光腳的不怕穿鞋的。

另外，王興是何許人也？前腳和程維喝酒吃飯稱兄道弟，后腳回去上線了美團打車。一個能把企業戰略定位為“無邊界”的CEO，業內的評價是這個人“無底線”。所以，黃崢根本上就狠不過王興。

總結來說，興盛與美團是帝王相，多多有可能搏一把冠軍，但更多的是穩坐老二。

-03-

占山為王

同程生活：

供應鏈★★★☆☆

倉配 ★★★☆☆

團長 ★★★☆☆

同程生活，社區團購賽道的元老之一，成立于2018年，以生鮮非標品為切入口，打造下沉市場的生鮮超市電商，深耕華東和華南兩大經濟區。據悉，目前同程生活已覆蓋10多個省份，開設60多個倉庫。

同程生活收購千鮮匯從廣州起家，經過多年發展成為廣州市場“領頭羊”，目前有數百家實體店遍布珠三角地區，另一個盟友考拉精選也有數百家實體便利店遍布湖南一帶，在二者加持下，同程生活打通了華南、華中區域，同時彌補了實體基因缺乏的問題。

今年6月份，同程生活宣布完成2億美元C輪融資，實現成立以來最大單筆融資。7月份，同程生活繼續補足彈藥，獲得數家銀行近20億元授信支持。現在已覆蓋10多個省份，開設60多個倉庫，實力不容小覷。

同程生活千鮮匯在廣東的市場滲透率甚至可以與興盛優選在湖南的市場滲透率相提并論，都是有門店基礎，主打下沉市場，配送網絡可覆蓋廣東每一個村落。但是，另一邊在湖南即使吞并了考拉之后，依然連“跟隨者”都算不上，只能算是個補充者，可有可無。

據業內專家陳維龍先生的觀點，“本質上社區團購的終局一定是區域割據戰”，而對于同程生活來講，有一個樣本市場，即使最壞的情況也能占山為王。光做廣東王的話，廣東一個億的人口既有支付能力，消費水平又高，做好廣東市場，足夠坐穩老四。

-04-

熄火？

1. 滴滴

供應鏈★☆☆☆☆

倉配 ★☆☆☆☆

團長 ★★☆☆☆

11月3日上午，滴滴內部全員會上，CEO程維首次公開談及橙心優選，稱：“滴滴對橙心優選的投入不設上限，全力拿下市場第一名。”

今年4月，橙心優選在四川成都試水，據滴滴透露，目前其日訂單量已突破280萬。程維稱，當其他公司還在看（社區團購）的時候，橙心的團隊就已經在戰了。目前，橙心優選已實現大范圍覆蓋濟南、昆明、貴陽、南寧、成都、重慶、陜西7個省，

不過這里不得不指出的是，上述的7個省滴滴依靠強大的地推雖然都有覆蓋，但是沒有一個是真正打透打穿了可以當做大本營的。至于280萬的訂單，絕大部分同樣是得益于其激進的地推團隊，依靠巨額的平臺補貼拉到的新團長和新用戶，而并非是穩定的客群。

所以業內對滴滴的評價是——注定不是局中人。

滴滴確實也是從尸山血海中爬出來的，但是不難看出，其業務基因、業務資產和人員構成，并不匹配社區團購業務。出行業務無論是縱深程度還是復雜程度和外賣、電商比起來還是有差距的，而外賣和電商在面對生鮮的高頻高損耗也同樣是不夠看的。

而當面對更加復雜的消費市場時，滴滴似乎還是當初網約車的那一套地面戰術——紅包鋪路。那么滴滴燒錢的手筆到底有多大？

據業內媒體的報道是，簡單粗暴，在團長方面，其挖人的薪資直接給到興盛的2-3倍，如一個大區總職位，業內平均月薪2-3萬元，而滴滴能給到5-6萬元。在貨運方面，橙心優選的司機來源為滴滴貨運，無論點位，400元一趟，每周還有300元的獎勵。

硬著頭皮扯襠跨大步，老把戲紅包開場?？墒悄壳叭刖值膸孜痪揞^，有缺錢的嗎？這么的長的戰線紅包鋪到哪里是個頭？

說白了，用“同城出行”來打“同城零售”，幾百個回合下來之后，回過頭看也還是“不識廬山真面目，只緣身在此山中”。

唯一發生的變數是，84年的程維將步伐放慢，用上一年乃至更長時間找到興盛周穎潔、劉輝宇這類英才，建立一個強大的中層組織體系，興許還有一搏。

2. 十薈團

供應鏈★★☆☆☆

倉配 ★★★☆☆

團長 ★★☆☆☆

十薈團，成立于2018年6月，而在同年8月就拿下了1億元人民幣的天使輪融資，兩年內已經完成了五輪融資，融資總金額達到三億美金。更是在2019年8月末，吞下你我您，躋身社區團購頭部賽道。

據業內媒體報道，十薈團目前在全國已經開拓了80余個城市，覆蓋了十余萬個社區，服務了2000萬+家庭，立志成為全球最大的掌上社區連鎖便利店，朝著萬億的目標前進。

在未來6-9個月之內，十薈團計劃將拿出1.5億人民幣的獎金池，來獎勵員工與團長，以實現業績的增長和利潤目標。

十薈團現在全國有15個大倉，以三級配送體系——共享倉、分撥倉、服務站，實現商品快速流轉的同時，以城市倉輻射周邊城鎮，可快速進入下沉市場。

盡管十薈團，在供應鏈、倉配、團長三方面都表現不錯，但是要知道，十薈團背后站的是阿里，而阿里光是親兒子就有四個，盒馬、零售通、菜鳥、餓了么，以及還有收購而來的繼子大潤發。甚至阿里自己內部還在搞什么賽馬機制，兵分好幾路。

這樣看來，十薈團作為阿里投資的干兒子所能占到的資源著實有限。但是外人看來可不會管你到底跟阿里關系的遠近，拿了人家的錢，身上就要被烙上阿里系。

所以，四面楚歌是十薈團的常態，以一挑三對峙騰訊系。現在，除了面對興盛、同程、食享會圍堵，更是還有巨頭們前來跨界打劫。

-05-

劃水的兩大商業巨鱷

談及社區團購，不是社區團購“三國殺”就是“新老巨頭大混戰”，但是即使雙十一大戰在即，阿里、京東這兩大商業巨無霸卻總是被人忽略過去，相較于其它巨頭昂揚的戰意，這兩位大佬不覺得存在感有點太低了嗎？

這時就要回到這么多互聯網巨頭對社區團購趨之若鶩，背后殊途同歸的終局，都是希望找準一個切入口——從流量終端切入到支付終端去，打造零售的完整商業閉環。

也就是說這些互聯網巨頭，明修棧道暗度陳倉，最終是要切入到阿里、京東的“圈子”里面去。賽道里的一群“瘋狗”圍著“老虎”撕咬，“老虎”主動進攻不成，守又守不住，相當于用自己的矛來戳自己的盾。

可以看到，阿里內部在搞自己的賽馬機制，京東作為第一家主動下場的電商，18年就入局到現在基本在原地打轉，兩位大佬在賽道里面劃水。

這兩大巨頭要做的其實就是把社區團購這趟渾水攪的越渾越好，一個千億級的增量市場，他們吃下來對于規模和估值的提升不痛不癢，但是其它任何一個玩家吃下來，都會在規模、估值上大大縮小距離。

所以，這兩位要看到的結局是，社區團購這塊蛋糕被哄搶掉，而不是被哪一家收入囊中。當然，除了他們自己。

是年11月，美團，滴滴，多多3巨鱷不約而至攜手殺進社區團購宇宙中心大長沙，一場圍獵與反圍剿的光明頂論劍正在上演。