賦能金融機構客戶經理，BETA理財師獲得數千萬美元新一輪融資

BETA理財師成立于2012年，總部位于上海，是一家數據與算法驅動的財富數字科技服務公司。

BETA理財師依托海量金融數據和標簽圖譜，通過AI智能算法應用，為金融機構財富管理數字化轉型提供全流程服務，并提供智能化資產配置和投后服務的落地方法和工具。

隨著互聯網的發展，金融機構的線下網點到達率越來越低，金融機構數字化升級需求明顯，疫情更是加速了這一趨勢。其中零售業務由于復雜程度較高，高度依賴客戶經理的服務與營銷，因此客戶經理成為了零售業務數字化的最佳觸點。

BETA理財師通過千人千面的專題早報、投資組合智能調倉報告、短視頻等一系列智能營銷工具賦能金融機構的客戶經理，幫助客戶經理提升對客戶的觸達效率和交易轉化率。另外BETA對基金和基金經理的評分已經成為基金銷售的行業參考標準?！百u基金，看評分”，已經成為金融顧問開展工作的重要一環。

目前BETA擁有涵蓋7500萬高凈值客戶行為標簽的數據庫、260萬只金融產品的數據庫、行業領先的八大類理財知識圖譜，同時擁有涵蓋各類金融產品特征、客戶產品偏好、財經話題偏好等精細標簽的TAG庫，成為金融機構數字化營銷的專業后盾。

另外，微信作為目前最高頻的在線溝通工具，將逐步取代手機銀行，成為線上營銷服務必爭的陣地。過去金融機構在微信營銷上被合規管控問題掣肘，而企業微信則解決了這一問題。BETA理財師也推出了企業微信版本的產品，既滿足了金融行業合規性的要求，又結合企業微信部分功能對金融機構的銷售管理板塊進行了重構。

BETA的客戶已經遍布銀行、證券、保險、基金、信托等金融機構，覆蓋110萬高端理財師。服務范圍覆蓋超過70%的銀行網點，超過50%的證券公司營業部。

BETA理財師創始團隊均深耕金融行業十余年，來自萬得、招行、證券公司、基金公司等，擁有豐富的產品、算法及銷售經驗。本輪融資完成后BETA將進一步建設團隊及加大研發投入，圍繞金融機構的營銷繼續做深各個模塊，致力于打造金融行業數字化賦能平臺第一品牌。

資本說

SIG合伙人郭路表示：SIG持續在關注中國市場企業服務賽道的優質公司，金融機構的數字化轉型是重點布局的方向之一。BETA理財師創新的產品結合專業的服務幫助金融機構大幅提升營銷效率，未來將繼續依托數據及算法的優勢在產品上做深做強，成長為業內最領先的數字化賦能平臺。
光速中國助理合伙人王國棟表示：隨著疫情推動金融機構數字化轉型變革的加速，財富管理的數字化精準營銷正日益成為一線從業者的剛需，BETA是光速中國基金在企業營銷數字化領域的又一筆新的投資。BETA團隊憑借具有競爭力的用戶畫像和分析產品，強效賦能金融數字化，助力客戶在激烈的市場競爭中快速實現精準匹配，差異化營銷和前瞻性運營。金融服務業的營銷數字化急需突破，光速看好BETA團隊在產品開發和市場拓展上出色的能力與執行力。我們也期待BETA未來的進一步創新發展，以科技推動金融數字化營銷和財富管理業態的變革。

元一觀點

元一資本合伙人錢皓認為：金融機構數字化轉型在中國有巨大的市場空間，疫情更是加速了其進程。通過賦能金融機構的客戶經理，BETA理財師抓住了零售業務數字化的最佳觸點，并深度結合企業微信，保證微信營銷合規性的同時，重構金融機構的SCRM。BETA理財師擁有業內最全的數據基礎和最前沿的算法，產品顯著幫助客戶提高效能。元一資本持續看好以李守國為核心的創始團隊，他們有深刻的行業know-how、卓越的產品創新及服務能力，必將成長為金融行業領先的數字化賦能平臺。