目前短視頻平臺的聚合屬性突出，能夠覆蓋用戶生活各個方面，展現出強社交屬性。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，2020年中國短視頻用戶規模將增長至7.22億人，成為新的國民級應用行業。在短視頻行業影響力持續擴大的背景下，全球發力的抖音在用戶規模和網絡熱度上增長迅速，其月活躍用戶從2018年1月落后快手1.30億人至2020年6月已反超1.13億人。面對抖音的攻勢，快手也承受巨大競爭壓力，雖然平臺在2020年依靠直播電商獲得不錯的增長，但仍需加快資本化道路，否則若字節跳動上市進度提前，其市值恐難以支撐。
核心觀點
抖音發力全球市場拉開領先差距，快手面臨巨大競爭壓力。短視頻作為以視頻為載體的聚合平臺，覆蓋用戶生活各方面，社交定位開始顯現。而抖音在全球市場發力，增長勢頭迅猛，活躍用戶規模從2018年1月的0.55億人增長至2020年6月的4.97億人，其活躍用戶規模也從落后快手1.30億人至反超1.13億人。抖音憑借內容分發優勢以及良好的海外發展勢頭，行業優勢地位愈發穩固。老牌頭部平臺快手面對的競爭壓力巨大，需積極尋求資本化道路。
百度、騰訊加碼短視頻，行業競爭格局仍存變數。2020年百度引進原西瓜視頻負責人作為好看視頻總經理;此前，微信更新的新版本中，也支持朋友圈分享1分鐘視頻。兩家企業加強短視頻領域布局，也展示出互聯網巨頭對短視頻行業的關注，未來市場競爭格局仍然存在重新洗牌的可能。
快手以直播電商為核心商業模式，發展加速但也面臨風險。 2020年8月快手電商訂單量超5億。目前快手比較核心的商業模式是直播電商，其在2020年乘借帶貨熱潮也實現快速增長。但直播電商行業總體正進入疲軟期，直播翻車、數據造假等問題層出不窮，且相較于電商平臺，短視頻平臺在供應鏈及售后等環節存在劣勢，單純直播帶貨的電商模式對于短視頻平臺而言存在風險。
以下為報告節選內容
中國短視頻行業發展進入沉淀期
中國短視頻行業自4G網絡開始普及后便實現高速發展，并且誕生了抖音、快手等數億用戶量級的平臺，在移動互聯網時代建立起強大的影響力。進入2020年，短視頻行業已經進入沉淀期，新進入賽道的平臺發展難度逐漸加大。而頭部平臺的規模優勢顯現，并且相繼尋求資本化道路，行業競爭格局分明。
2020年中國短視頻用戶將超7億人
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，中國短視頻行業覆蓋的用戶規模不斷擴大，2020年預計可達到7.22億人。艾媒咨詢分析師認為，4G以及即將大規模普及的5G的發展，使短視頻類型載體形式可以更好切入用戶生活，并且形成新的社交渠道，其平臺社交屬性日益明顯，因此逐漸發展成為國民級應用行業。
2020年中國短視頻市場規模有望突破400億元
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，中國短視頻市場增長迅速，近年增長速度都在60%以上，2020年市場規模更有望達到410.2億元。艾媒咨詢分析師認為，短視頻自身形式豐富、片段化、趣味化的特點，使其更適合新的營銷趨勢，加上直播電商在短視頻領域的應用加深，其市場發展前景值得期待。
中國短視頻產業圖譜
中國短視頻頭部平臺規模優勢明顯
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，中國短視頻平臺月活排名中，抖音、快手分別以47732.3萬人及37083.93萬人排名前二，而其他平臺用戶量級均未達1億。艾媒咨詢分析師認為，雖然短視頻領域平臺眾多，但抖音及快手作為頭部平臺的優勢明顯，兩大平臺擁有龐大的用戶基礎，同時在內容豐富性、商業化探索方面也處于行業領前。
2020年中國短視頻市場熱點
海外業務發展：Tik Tok海外發展受挫
2020年8月，美國總統特朗普宣布Tik Tok須在9月15日前關閉或出售美國業務，引起軒然大波。9月，Tik Tok事件取得突破，有望與甲骨文達成合作，甲骨文或持有20%股份。艾媒咨詢分析師認為，抖音作為短視頻頭部平臺發展態勢良好，其海外業務Tik Tok也在國際上取得成功。但短視頻產品社交屬性愈發明顯，強大的用戶影響力也在國際上引發抵觸，短視頻仍需重視中國市場發展。
尋求資本升級：快手、Tik Tok均曝出上市傳聞
2020年9月，快手上市傳聞曝出，媒體透露快手尋求在相關進行IPO;同時，字節跳動也被傳出將在12個月內提交Tik Tok申請的傳聞，且IPO地點將在美國。艾媒咨詢分析師認為，快手和抖音作為短視頻行業頭部平臺，結合行業發展前景，均有較高估值，而隨著相互間競爭壓力增大，進一步尋求資本化也是大勢所趨。
巨頭企業加碼：騰訊、百度加碼短視頻
2020年9月，百度完成了對重慶牧云文化傳播有限公司的投資，并引進原西瓜視頻負責人作為好看視頻總經理;此前，微信更新的新版本中，也支持朋友圈分享1分鐘視頻。艾媒咨詢分析師認為，雖然目前短視頻行業頭部平臺優勢明顯，但行業巨大的發展前景仍然吸引著互聯網巨頭平臺。隨著5G逐漸擴大普及范圍，未來短視頻將成為更重要的用戶競爭賽道，巨頭平臺在該賽道的競爭也將升級。
頭部平臺競爭對比——抖音網絡熱度飆升
艾媒商情輿情數據監測系統顯示，近半年抖音和快手網絡輿情對比方面，抖音熱度逐漸拉開與快手距離;但快手網絡評價相對更好，系統監測期間其網絡口碑指數達到59.2，積極正面。艾媒咨詢分析師認為，自從Tik Tok事件發生后，抖音在網絡上的聲勢增長迅速，且逐漸成為中國面向海外市場的標桿產品。而快手也憑借2020年推廣投入力度加大，獲得較好的口碑評價。
頭部平臺競爭對比——抖音用戶規模優勢愈發明顯
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，頭部短視頻平臺用戶對比方面，抖音用戶規模由2018年1月的0.55億人增長至2020年6月的4.97億人，反超快手用戶規模，且差距愈發明顯。艾媒咨詢分析師認為，雖然快手作為短視頻頭部平臺在發展時間上具有優勢，但抖音從內容分發上特點更明顯，且海外市場推廣表現優秀，作為后來追趕者發展勢頭良好，已逐漸確立市場用戶霸主地位。
頭部平臺競爭對比——抖音用戶性別比例更均衡
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，用戶數據對比中，抖音用戶性別比例分布更均衡，而快手則有59.0%的男性用戶;年齡構成方面兩大平臺都比較接近，年輕化特點明顯。艾媒咨詢分析師認為，短視頻平臺對年輕用戶群體覆蓋更加明顯，能有效占據未來消費主力。但抖音用戶規模相對更大，覆蓋人群分布也更加均衡，快手的用戶標簽化屬性更突出。
頭部平臺競爭對比——抖音高收入用戶占比更多
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，用戶月收入對比方面，7月抖音月收入在10000元以上的用戶占比11.0%，而快手僅為6.3%。艾媒咨詢分析師認為，相較之下，抖音用戶構成中高收入人群較多，消費能力相對更強，未來在流量商業轉化中的優勢會更加明顯。
頭部平臺競爭對比——用戶均集中一線城市
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，地域分布方面，抖音及快手均以一線城市人群為主要用戶，占比分別為17.7%和17.5%;但快手用戶更集中于東部及中部地區，西部地區用戶占比相對更少。艾媒咨詢分析師認為，短視頻興起后在全國范圍快速普及，但在一些偏遠地區和下沉市場的開發仍有較大空間，相對而言抖音用戶地域分布更加均衡。
頭部平臺競爭對比——快手電商商業模式存風險
數據顯示，2020年8月快手電商訂單量超5億。目前，快手比較核心的商業模式是直播電商，且進入2020年后表現也十分優異，是快手市場發力的重要助推力。艾媒咨詢分析師認為，快手通過直播電商帶貨的模式有效實現平臺商業化探索，帶動自身增長。但與此同時，快手面臨抖音帶來的競爭壓力巨大，而直播電商模式在經過年初的爆發后，正逐漸進入疲軟期，如主播翻車、數據造假等問題層出不窮，長遠來看電商商業模式發展仍然存在風險。
頭部平臺競爭對比——抖音盈利壓力相對更小
抖音對于電商商業模式的重視程度較高，并通過扶持抖音平臺上商家資源建立平臺電商業務。艾媒咨詢分析師認為，抖音母公司字節跳動產品生態較為豐富，有今日頭條等大流量產品，在盈利壓力上相對快手更小，因此也有更多空間去挖掘短視頻商業模式的創新。但近期抖音在海外市場發展受阻，Tik Tok風波也引發爭議，對于其中國市場發展也存在一定影響。
頭部平臺競爭對比總結分析
中國短視頻頭部市場發展態勢預測
抖音高速發展帶來巨大競爭壓力，快手需加快資本化道路
艾媒咨詢分析師認為，目前在快手IPO傳聞傳出后，其估值接近500億美元，較一年前大幅上升，但其主要原因是對標字節跳動估值。但目前抖音的攻勢不斷加強，在短視頻社交屬性愈發明顯的情況下，全球市場發力的抖音優勢擴大，對快手造成巨大壓力。快手依靠直播電商商業模式支撐，需要加快資本化道路，否則若字節跳動上市的進度提前，其市值恐難以支撐。
互聯網巨頭持續關注短視頻發展機會，行業競爭格局仍有變數
艾媒咨詢分析師認為，短視頻行業發展前景被持續看好，在視頻載體下成為占據用戶使用時間的重量級產品，因此各大互聯網巨頭對行業發展機會持續關注。百度、騰訊在2020年仍不斷加碼短視頻領域，未來市場仍然存在重新洗牌的可能。
頭部平臺繼續電商模式，直播帶貨具優勢也存在風險
艾媒咨詢分析師認為，目前短視頻平臺均積極探索商業化變現，而結合電商發展是最主要的方向。在2020年直播電商風潮興起后，短視頻平臺+直播電商成為市場熱點，雖然二者在載體形式、內容呈現、主播匹配上具有契合性，但行業發展目前正遭遇瓶頸。且相較于電商平臺，短視頻平臺在供應鏈、售后保障等環節也存在劣勢，單純直播帶貨的模式難以長期支撐平臺增長。
短視頻社交屬性凸顯，將成5G時代新的流量池
艾媒咨詢分析師認為，短視頻平臺雖然定位音視頻文娛產品，但在4G發展后期社交屬性愈發突出，已逐漸成為社交平臺發展的新方向。未來隨著5G應用范圍擴大，短視頻將在移動端扮演更重要的角色，有望成為下一個國民級應用行業。
